03年中国汽车用品市场调查报告(2003年上半年)

【03年汽车润滑油市场调研报告】2002年中国汽车的产销量突破三百万辆大关，其中轿车突破一百万大关，增长的幅度高达60%。汽车工业发展的如此迅速，对车用润滑油需求不断增加。润滑油在汽车用品中较为特殊，是车辆在使用过程中一直使用的产品，重复购买程度较高，与其它的汽车用品差别较大，成为目前国内汽车用品市场争夺较为激烈的产品。国内的润滑油市场成为国内产品和进口产品竞相争夺的市场，而在此市场上最为关键的因素是消费者对产品的选择。为了进一步了解市场的状况，慧聪汽车研究所通过四个重点城市的调查，主要从消费者的购买行为、考虑因素等方面进行分析，从而预测润滑油市场将来的发展趋势，力图为厂家进行下一步工作提供相应支持。

【03年汽车音响市场调研报告】 随着中国轿车车市场每年以超过60%的速度爆发式增长，中国汽车音响市场也以惊人的速度发展起来。据不完全统计，仅2002年中国汽车音响市场规模就达到28亿元。慧聪作为一家长期跟踪汽车音响市场发展的专业研究机构，专门设计此次针对消费者及经销商的"中国汽车音响售后市场调查"活动，籍此来真实反映普通汽车音响消费者对产品的喜好、购买影响因素、价格接受度和经销商对销售渠道的意见、希望得到厂家怎样的支持、对消费者消费者行为影响等信息。

【03年汽车防爆膜市场调研报告】 汽车市场的成熟，必然会带动相关用品市场的发展。防爆膜作为汽车用品市场一主流消费商品日益受到消费者、经销商和企业的关注。慧聪公司为此设计了此次中国汽车防爆膜市场调查，籍此来真实反映普通汽车音响消费者对产品的喜好、购买影响因素、价格接受度和防爆膜市场广告投放情况等信息。

【03年汽车防盗器市场调研报告】那里汽车多，那里防盗器就多。而北京、上海、广州、深圳四地无疑是中国汽车数量、种类最集中的地方，同时这四地又对环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲有这强烈辐射作用。因此掌握了这四地的防盗器的市场就相当于掌握了中国防盗器市场。为了有利于中国防盗器市场的发展，慧聪国际针对这四地进行了长达两个月市场调研，期间慧聪国际的调研人员深入到各个汽车美容店、修理厂、专卖店、汽配城，取得了翔实的数据。可以说我们的这份研究报告是用"脚"写出来的。本报告中主要阐述并分析了北京、上海、广州、深圳四地防盗器的产品、价格、渠道、促销。对防盗器厂家更好制定市场策略，进行有的放矢的进行市场推广会有很大的帮助。

后 记

　　汽车用品作为汽车行业的相关产业，随着中国汽车市场的日益火爆，将成为众人关注的朝阳产业。
　　慧聪国际汽车市场研究所作为汽车行业资讯专业服务商，有着深厚的行业背景和研究经验。面对一个新兴的行业、一个信息严重匮乏的市场，以及众多汽车用品企业的期待，慧聪汽车市场研究所历时60天，投入了大量的人力、物力、财力，完成了对北京、上海、广州、深圳四个主要城市的调查工作。
我们全面深入细致地了解市场信息，通过对一手资料的整理和分析，完成了这份市场研究报告。该报告侧重于消费行为的调查，目的在于对这个较为闭塞的市场准确把脉，了解消费者所需，对症下药，帮助厂家及时调整市场策略。
　　今后慧聪汽车市场研究所将继续本着全心为客户服务的态度，继续为客户提供最快、最新的行业信息和动态，并通过多年研究的经验为客户作出可靠的策略建议，让我们的服务更加全面、专业、优秀！

慧聪国际汽车研究所

　　汽车用品行业兴起于二十世纪八十年代，那时的中国汽车工业刚刚起步，汽车装饰存在市场消费盲点，以福建、广东为代表的"海派"智慧型人才纷纷投资兴业，汽车用品开始慢慢形成区域性消费市场并迅速渗透至全国，至今已形成一种产业规模，我们称之为"汽车售后服务业的边缘产业"。其涵盖范围很广，车载电话、办公系统、交通信息和行车向导系统等高端车载系统，公共信息系统和软件系统，多媒体音响、电视、电子游艺等汽车娱乐系统，内外装饰、防盗装置等汽车配件，汽车饰品，防爆膜、润滑油等普通汽车养护用品。

　　为了清楚了解此市场，慧聪国际汽车市场研究所特意设计了一份专门针对消费者及经销商的"中国汽车用品市场调查"活动。本次调查涉及城市有北京、上海、广州、深圳四个城市，调查经销商200个（其中终端零售商占70%），消费者200人，实际有效样本总计384个，置信度为90%。
通过调查我们发现，近年来国内的汽车市场得到了长足的发展，其相关产业也开始形成规模，汽车用品行业受到越来越多的重视。汽车用品市场逐渐凸显重要性的原因主要是：

【汽车销量猛增，为相关产业发展提供前提】
　　在总结回顾2002年汽车市场发展情况时，大多数人会用"井喷、双高"来形容，因为过去一年中国汽车市场的发展太出乎人们的意料了。"让所有的预测变的毫无价值，让所有的专家跌破眼镜"，这就是2002年中国汽车市场。2003年虽然受到非典的打击，国内的汽车市场发展依然一片红火，汽车产业成为支持国民经济发展的重要产业。
　　由汽车工业协会统计数据显示可以看出，2002、2003年全国的汽车销量较前几年快速增长，2002年增长36.7%，其中轿车销量达到1179561辆，增长59.3%，成为拉动汽车市场增长的中坚力量。2003年虽然受到非典的影响，汽车产业依然发展较快，前7个月的销量达到了2001年全年的水平，比发展火爆的02年同期增长30.97%；其中轿车销量达到1128516辆，比去年同期增长81.92%，成为支撑汽车市场增长最快的车型。汽车销量的快速增长，为汽车用品业的发展提供了前提。

【整车利润降低，汽车用品行业成为利润点】
　　按照汽车业发展的趋势，汽车产业的利润点并不在车辆制造，而是在汽车服务业中。国外有关资料显示，汽车制造商向用户提供价格一万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车"武装"到９万美元。目前我国的汽车市场逐渐成熟，在轿车增长如此迅速的同时，轿车的价格在一步步降低，整车销售的利润已经开始降低，其他产业随之利润开始升高，就像红旗轿车代理商的观点："今后的汽业发展趋势就如今天的手机行业一样，销售逐步走向微利，而售后服务和相关产业将成为商家追逐利润的主要目标。"汽车用品贯穿于新车销售、售后服务、零部件销售、二手车经营等各个方面，市场十分广阔，成为汽车产业新的利润增长点。

【车辆的私人化对汽车用品的需求增加】
　　以轿车为代表的乘用车大幅度增长，其中很大一部分都是私人用户的增加。家庭轿车普遍了，消费者必定会追求个性化、舒适化，汽车改装、汽车音响、精品装饰等服务市场就是应运而生的行业。同时汽车对于大多数消费者来说都是一笔较大的财产，在上面投入的精力都比较多，需要按时进行保养、安装配置等，这一切都带动了汽车用品产业的发展。

　　据了解，私人汽车车主一般要用车价的5%以上的钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等。
以上种种原因都带动了国内汽车用品市场的增加，但对于我们这个刚刚跨入汽车社会的国家来说，汽车用品市场处于初级阶段，存在很多的不规范，在一定程度上影响汽车用品市场的发展。这些方面主要是：

　　1、 假冒伪劣产品大行其道。目前汽车用品市场的延伸价值相对较低，没有统一的管理规范，但是中国汽车工业的迅猛发展却给了人们一种行业淘金的希望。越来越多的投资者在无规范引导的情况下纷纷加入了汽车用品业生产销售的大军中，竞争的加剧加速了仿制品、假冒伪劣品的出现，由于其价格有较大的优势，在不规范的市场初期行为中大行其道，蒙蔽了很多对汽车用品并不了解的消费者的眼睛。

　　2、 销售渠道不畅。对于批发环节而言，由于竞争及对批发商铺货量的加大，生产商会对批发商要求越来越高的产品销售量，迫使批发商低利润运行，结果使其举步维艰，有些干脆选择了放弃品牌产品。有些生产商不得不跳上前台做终端客户的生意，虽然这样做使区域性的销售量出现一定增长，但是从行业链的延伸价值看是极为不利的，这们会使汽车用品的市场覆盖率降低，低端密集型量化的目标不可能实现，可以说批发环节的不畅限制了行业的发展。从终端销售环节看，由于仿制品及假冒伪劣品的大行其道，产品销售的反作用越来越明显，那就是引导顾客走向消费误区。随着顾客消费心理的成熟及信息透明度逐步增强不倡导正确的消费文化，终端销售商将不得不面临产品滞压的问题，一定程度上限制了行业的良性发展。

　　3、 销售市场混乱。正是由于上面两个因素，导致终端销售市场比较混乱。消费者通常都是到汽车用品的大市场中选择产品，大市场无行业规则，管理混乱，不利于消费者选择。国外普遍存在的汽车用品销售方式是连锁店、汽车用品超市等，国内也开始引进这种方式，夫妻老婆店式的汽车服务，也将向大型化、专业化的方向转变。
　　发展初期，市场存在很多问题，需要逐渐发展完善。市场的自身完善固然重要，消费者的消费成熟也是促成市场成熟的很重要的因素。本报告主要是针对消费者消费习惯的分析，来分析汽车用品市场的现状。

消费者消费行为分析
　　据慧聪汽车市场研究所对国内的汽车用户调查显示，目前国内的消费者多在车辆购买之后对车辆进行改装，成为汽车用品的直接用户。在所调查的用户中，有54.5%的用户是在刚刚购买汽车之后随即成为汽车用品的用户，主要购买音响、排档锁、防盗器、防爆膜等装饰用品，增加车辆的配置，36.1%的用户是在汽车的使用过程中购买汽车用品，除了购买上述产品外，还包括润滑油，只有5.7%的用户是在车辆出现破损的情况下才购买汽车用品。因此，汽车用品的主要用户群体应该锁定在购车年限在一年以内的消费者，特别是刚刚购车的用户群。

　　用户群购买车辆档次的不同，其用于汽车用品的投入也不同，根据慧聪汽车研究所的调研，10万元以下的车辆由于配置比较低，很多需要的东西都没有，因此这个档次的车辆很多都要进行改装，来增加车辆配置；10~30万元之间的车辆也是购买汽车用品的主要用户，这部分车辆的配置相对来说比较高，但还会有很多地方可以改进来增加车辆的豪华程度；30万元以上的高档车配置很高，在配置上需要增加的并不多，但这部分用户群都比较有钱，用于汽车装饰方面的投入较大。
　　数据显示可以看出，不同档次的车辆用于汽车装饰的费用也不同。10万元以下的车辆虽然需要增加的配置比较多，但车辆的档次低，可知此部分用户群的消费能力有限，在汽车装饰用品方面的投入也很有限，平均支出为3867元，选择汽车用品的档次也就相对较低；而10~30万元的车辆配置相对较高，这部分用户的消费能力较强，能够承受起高价位的汽车用品，是此部分市场的主要用户群；30万元以上的车辆虽然需要装饰得比较少，但这部分用户在选择装饰用品时会选择档次很高的，因此投入方面也相对较大。
从以上的分析可知，在各档次车辆中，应该锁定10~30万元的车辆作为重点消费群体。这部分用户的需求大、消费能力强，能够为汽车用品市场创造高利润。

【产品信息获取渠道】
　　国内的汽车消费者对汽车用品了解度不高，很多都是有一定的了解，需要通过其他渠道来了解。消费者获取产品信息的渠道主要是：
　　调查可知，消费者获取汽车用品信息的渠道并不集中，但相对而言，直接到市场获取信息的比重最大，达到了近40%，主要是因为市场上的信息比较齐全，对消费者的最终决策影响较大；其次是经过他人推荐，这些人可能是维修人员、可能是亲朋好友，形成的对品牌的口碑作用也很大。对于汽车用品而言，广告对于消费者的影响并不大，各种广告形式的影响力均不足30%，只有报纸和网络的影响稍高，对消费者的选择有一定影响。

　　从消费者获取车辆信息的渠道特点可以看出，最直接的一对一营销将是最好的方式，因为消费者目前对产品的了解还不多，修理人员对他们的影响最大；而广告是其获取去信息的一种渠道，目前还没有被充分利用起来，各厂家应该加大在报纸和网络方面的投入，配合直接的推销方式。
　　消费者可以购买或者更换汽车用品的地点是汽车专卖店、汽车美容店、汽车修理厂和汽车配件城，在这四个地点中，汽车美容店和汽车配件城是最主要的，到那里购买汽车用品的消费者占到半数以上，其次是汽车专卖店，汽修厂的吸引力比较低。由于消费者到市场直接获取信息是最重要的渠道，各厂家应该将工作的重点放在汽车美容店和汽配城中，在最主要的地点做出最大的投入，做到好钢用在刀刃上。

【汽车用品商店选择考虑因素分析】
　　由上面的分析可以知道，消费者主要在汽车美容店和配件城选择汽车用品，而在选择汽车用品商店时，考虑的因素主要有：
　　消费者在选择汽车用品商店时，考虑最多的是商家的信誉，占到39.9%；其次，作为理性的消费者，对于价格方面的因素考虑得也比较多，占到了近30%，其次是朋友推荐等。
由于商家信誉对消费者的影响最大，从各品牌的厂家方面看，在渠道的布置和选择上应该加大力度，消费者会对规模实力大、信誉良好的经销商较为亲赖，而商家信誉良好会直接影响到口碑的问题，又会进一步达到向朋友推荐的目的。从而可以看出，树立良好的信誉对于留住客户意义重大。